Willkommen bei RDK Fonds
Konstanz schlägt Zufall – über 10 Jahre stabiler Erfolg mit Multi Asset Fonds
Besondere Leistungen für besondere Vermögen
| RDK Global Income Opportunities | RDK Global Growth Opportunities | |
|---|---|---|
| Ziele | Überdurchschn. Performance vs. Wettbewerb* Volatilität: 4 – 10% p. a. Fondstyp: defensiver Multi Asset Fonds | Überdurchschn. Performance vs. Wettbewerb** Volatilität: 10 – 16% p. a. Fondstyp: offensiver Multi Asset Fonds |
| Typische Bandbreite | Aktienquote: 25 – 50%*** Portfolioduration: 0 – 6 Jahre Rohstoffe: 0 – 10% Fremdwährung: 0 – 40% | Aktienquote: 50 – 100%*** Portfolioduration: 0 – 4 Jahre Rohstoffe: 0 – 10% Fremdwährung: 0 – 70% |
| Risikokategorisierung | SRI: 2 von 7 RK: 2 von 5**** | SRI: 3 von 7 RK: 4 von 5**** |
| Besteuerung Privatanleger | 15% der Erträge steuerfrei***** | 30% der Erträge steuerfrei***** |
| Benchmark | Keine Benchmark | Keine Benchmark |
* Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global
** Morningstar Mischfonds EUR offensiv – Global
*** Physische Aktienquote
**** Dieser Indikator beruht auf einer anderen Berechnungsmethode; offizieller Risikoindikator der Fonds ist der SRI.
***** Der Teilfonds strebt an, die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds bzw. Aktienfonds zu erfüllen. Daher sollten aktuell 15% bzw. 30% der Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinne für Privatanleger steuerfrei sein.
RDK Global Income Opportunities
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik verfolgt einen defensiven Ansatz, der Fonds investiert in Anleihen und Aktien. Ergänzend dazu sollen auch weitere zugelassene Vermögensgegenstände und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle über jeweils OGAW-konforme Vermögensgegenstände oder derivativ basierte Strategien eingesetzt werden, um die Steuerungsfähigkeit des Fonds zu erweitern. Eine feste Begrenzung auf bestimmte Anlageklassen oder Anlageinstrumente ist nicht vorgesehen, sodass die Ausrichtung aktiv und dynamisch an veränderte Marktbedingungen angepasst werden kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Risikokontrollierter Zugang zum Kapitalmarkt
RDK Global Growth Opportunities
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik ist aktienorientiert und verfolgt einen offensiven Ansatz. Ergänzend dazu sollen auch weitere zugelassene Vermögensgegenstände und Asset Klassen wie z.B. Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle jeweils über OGAW-konforme Vermögensgegenstände oder derivativ basierte Strategien eingesetzt werden, um die Steuerungsfähigkeit des Fonds zu erweitern.
Eine feste Begrenzung auf bestimmte Anlageklassen oder Anlageinstrumente ist nicht vorgesehen, sodass die Ausrichtung aktiv und dynamisch an veränderte Marktbedingungen angepasst werden kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktienähnliche Erträge bei weniger Risiko
„Sätze wie „das kann ich mir nicht vorstellen“ oder „das glaube ich nicht“ sind sichere Fahrkarten auf das Abstellgleis der Geschichte.“
„Unsere Aufgabe ist es daher, stetig das Umfeld zu sondieren, Fakten zu sammeln und vor allem unsere eigenen Annahmen kritisch zu reflektieren. Diese Art sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, dient einem wesentlichen Ziel: Veränderungen – auch und gerade solche, die unbequem erscheinen – frühzeitig zu erkennen und sich darauf einzustellen, um spätere schmerzhafte Einschnitte zu vermeiden.“
Martin Reich
Partner und Vorstand
Unsere Lösungen und Fonds
Zur Erzielung einer langfristigen risikoadjustierten Outperformance, bedienen wir uns folgender Portfoliomanagementinstrumente
Aktive Top-down-Steuerung
- Laufende Marktbeobachtung und Risikomanagement.
- Disziplinierte Steuerung des Portfoliorisikos durch dynamische Asset-Allokation.
Bottom-up-Portfoliokonstruktion
- Selektion attraktiver Investments aus einem sehr breiten globalen Anlageuniversum.
- Stringente Portfoliostruktur
- Einsatz von Absolute Return-Strategien und Rohstoffen zu Diversifikationszwecken.
Multi Instrument
- Sehr hohe Flexibilität durch freie Wahl der Umsetzungsinstrumente.
- Für jedes Investment wird nach dem effektivsten und kostengünstigsten Umsetzungsweg gesucht.
Diszipliniertes Risiko-Management
- Kombination aus unabhängigen, weltweiten Strategien und Investmentthemen unter Berück- sichtigung des Gesamtrisikos des Portfolios.
- Diszipliniertes, aktives Management des Gesamt- portfoliorisikos, insbesondere bei starken Markt- bewegungen.
